LANVIN母公司復(fù)朗集團(tuán)擬在紐交所借殼上市，最高募資逾5億美元

被郭廣昌名下復(fù)星收購4年后，法國高級時裝屋浪凡（LANVIN）所在集團(tuán)擬在紐交所借殼上市。

3月23日，復(fù)星國際有限公司（復(fù)星國際，00656.HK）旗下Lanvin Group（復(fù)朗集團(tuán)）宣布，與投資管理公司春華資本集團(tuán)旗下附屬公司Primavera Capital Acquisition Corp.（NYSE：PV，下稱“PCAC”）達(dá)成最終合并協(xié)議，根據(jù)擬議的業(yè)務(wù)合并，復(fù)朗集團(tuán)將成為業(yè)務(wù)合并后實體公司Lanvin Group Holdings Limited（復(fù)朗控股）旗下全資子公司，而合并交易后，復(fù)朗控股將申請在紐交所上市，股票代碼“LANV”。

根據(jù)復(fù)星國際當(dāng)日發(fā)布的公告，復(fù)星時尚（即復(fù)朗集團(tuán)）、復(fù)朗控股、PCAC（特殊目的收購公司）、兩家合并子公司Lanvin Group Heritage I Limited和Lanvin Group Heritage II Limited簽訂業(yè)務(wù)合并協(xié)議。業(yè)務(wù)合并協(xié)議項下擬進(jìn)行的交易，涉及復(fù)朗控股通過三步合并從復(fù)星時尚現(xiàn)有股東收購復(fù)星時尚。據(jù)此，復(fù)朗控股的新股份將發(fā)行并分配給復(fù)星時尚和PCAC各自的現(xiàn)有股東。完成時，復(fù)朗控股預(yù)期將收到5.44億美元的總收益，即上述新股發(fā)行后的最高擬募集資金總額。

據(jù)了解，此次交易對復(fù)朗集團(tuán)合并后的預(yù)估（pro forma）企業(yè)價值約為15億美元，合并后的預(yù)估市值約為19億美元。

值得一提的是，目前復(fù)星國際對復(fù)朗集團(tuán)100%持股。作為交易的一部分，復(fù)星國際將100%股權(quán)轉(zhuǎn)入合并公司后合計約對應(yīng)合并公司65%的所有權(quán)。

目前，PCAC和復(fù)朗集團(tuán)的董事會已批準(zhǔn)此項交易。在滿足慣常批準(zhǔn)與條件，并獲得PCAC股東投票同意后，此項交易預(yù)計于今年內(nèi)完成。

復(fù)星國際在公告中指出，公司認(rèn)為業(yè)務(wù)合并帶來的好處包括：在紐交所上市為復(fù)星國際就其投資的復(fù)朗控股享有流動性并實現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)價值；此項業(yè)務(wù)合并將復(fù)星國際能夠?qū)Ｗ⒂诓⑦M(jìn)一步發(fā)展其剩余業(yè)務(wù)并更有效地部署資本以支持其剩余業(yè)務(wù)的增長；業(yè)務(wù)合并和復(fù)朗控股在紐約證券交易所上市將使復(fù)星時尚集團(tuán)能夠直接和獨立地進(jìn)入國際資本市場，加強(qiáng)復(fù)星時尚集團(tuán)獲得全球信貸的便利性；復(fù)朗控股的單獨上市有望改善復(fù)星時尚集團(tuán)和集團(tuán)的公司結(jié)構(gòu)，提高運營效率等。

2018年2月22日，復(fù)星國際及其子公司（合成“復(fù)星”）宣布收購法國高級定制時裝品牌Jeanne Lanvin SAS（“LANVIN”），復(fù)星成為LANVIN控股股東。此后，復(fù)星成立復(fù)星時尚集團(tuán)，管理復(fù)星旗下的時尚相關(guān)資產(chǎn)業(yè)務(wù)。

2021年10月11日，復(fù)星時尚集團(tuán)更名為復(fù)朗集團(tuán)，截至目前該集團(tuán)旗下品牌除了LANVIN外還有意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、奧地利奢侈親膚衣物品牌Wolford、美國經(jīng)典針織女裝品牌St. John Knits以及意大利高端男裝制造商Caruso。截至目前，復(fù)朗集團(tuán)的業(yè)務(wù)在在80多個國家擁有近1200個銷售點和300多家零售門店，員工總數(shù)約3600名。

其中，LANVIN為法國最古老的高級時裝品牌，由Jeane Lanvin于1889年創(chuàng)建。復(fù)朗集團(tuán)披露的數(shù)據(jù)顯示，2021年LANVIN品牌全球收入同比增長103%。其中大中華區(qū)和北美市場收入分別增長122%和298%，而全球電商渠道收入同比增長407%，與2019年相比增長了14倍。

關(guān)鍵詞： 借殼上市