“21福建陽光SCP001”債違約：未兌付本息5.24億元

4月19日，上海清算所發(fā)布“福建陽光集團(tuán)有限公司關(guān)于‘21福建陽光SCP001’違約處置進(jìn)展公告”。

根據(jù)公告，“21福建陽光SCP001”原定應(yīng)于2022年3月22日到期一次性還本付息，發(fā)行金額5億元，票面利率6.5%，未兌付本息5.2404109589億元。該筆債券為超短期融資券，發(fā)行期限270天，計息日自2021年6月25日至2022年3月22日。

福建陽光集團(tuán)表示，其已通過處置資產(chǎn)、請求金融機(jī)構(gòu)及政府支持等措施積極自救，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、金融行業(yè)監(jiān)管環(huán)境、新冠疫情及子公司受房地產(chǎn)行業(yè)政策調(diào)控等多項(xiàng)因素的不利影響，該公司仍面臨階段性的流動性問題。該公司仍在與持有人溝通展期事宜，爭取獲得持有人的理解。后續(xù)待該公司資產(chǎn)處置回籠后，如有能力，會支付該筆債券的本息。此外，上述事項(xiàng)可能觸發(fā)其他境內(nèi)債券的相關(guān)條款，福建陽光集團(tuán)將按照相關(guān)規(guī)定召開債券持有人會議，并持續(xù)評估上述事項(xiàng)對公司法律、財務(wù)及運(yùn)營的影響。同時，該公司正就上述事項(xiàng)尋求法律意見，以期通過適當(dāng)方式應(yīng)對相關(guān)事宜。

福建陽光集團(tuán)有限公司是陽光城（000671.SZ）的控股股東，該公司及陽光城已有多筆債券違約。

3月11日，福建陽光集團(tuán)公告稱，2022年和2024年票據(jù)的未償付本金金額分別為1.059億美元和3億美元，公司尚未支付2022年票據(jù)本息(2月20日到期)以及尚未于30天寬限期內(nèi)(2月4日)支付2024年票據(jù)的利息。

3月18日，陽光城發(fā)布《關(guān)于公司境內(nèi)公開市場債務(wù)相關(guān)情況的公告》稱，因受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、融資環(huán)境疊加影響，流動性出現(xiàn)階段性緊張。公司未能按期支付境外債券利息，致使公司債務(wù)融資工具“17陽光城MTN001”、“ 17陽光城MTN004”、“ 20陽光城MTN001”、“ 20陽光城MTN003”加速到期，截至3月18日，公司未能獲得對上述加速到期債券交叉保護(hù)條款的豁免，即未能足額償付上述加速到期債券累計本息合計50.28億元。

從銷售情況來看，2021年，陽光城全口徑銷售金額1838億元，同比下降16%，全口徑銷售面積約1148萬平方米，同比下降25%。陽光城2022年1月份銷售金額為67.1億元，銷售面積42.75萬平方米，同比下降幅度均超過49%。存續(xù)債方面，截至2022年2月22日，陽光城境內(nèi)存續(xù)債券余額130.92億元，境外存續(xù)美元債券余額22.44億美元，其中，3個月內(nèi)到期的債券金額19.7億元，6個月內(nèi)到期與行權(quán)的債券金額37.7億元。

3月24日，陽光城公告稱，該公司2019年度第一期定向債務(wù)融資工具(債券簡稱:19陽光城PPN001)應(yīng)于2022年3月22日支付本息，但由于公司近期償債資金籌措壓力較大，截至兌付日日終，公司未能按照約定籌措足額償付資金，本期定向債務(wù)融資工具不能按期償付本息。

“19陽光城PPN001”是陽光城在2019年3月22日發(fā)行的一筆債券，實(shí)際發(fā)行規(guī)模5億元，期限3年，發(fā)行票息7.5%。

陽光城表示，上述事項(xiàng)可能觸發(fā)境內(nèi)其他融資工具的相關(guān)條款，公司將按照相關(guān)規(guī)定召開持有人會議，并持續(xù)評估上述事項(xiàng)對公司法律、財務(wù)及運(yùn)營的影響。為化解公司債務(wù)風(fēng)險，公司正全力協(xié)調(diào)各方積極籌措資金，商討多種方式解決相關(guān)問題同時，公司將在地方政府的大力支持下，在金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的積極協(xié)調(diào)下，制定短中長期綜合化解方案，積極解決當(dāng)前問題。

截至4月20日，陽光城收于2.73元/股，跌幅4.88%。

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