每日信息：華潤置地?cái)M發(fā)行20億元公司債：10億元用于償還有息債務(wù)

【資料圖】

7月11日，華潤置地控股有限公司公開了2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第四期）的發(fā)行公告。本期債券分為2個(gè)品種，總發(fā)行規(guī)模不超過20億元。

其中，品種一簡稱“22潤置06”，為3年期；品種二簡稱“22潤置07”，為5年期；債券設(shè)品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗疲l(fā)行人和簿記管理人將根據(jù)債券發(fā)行申購情況決定。債券面值100元，發(fā)行價(jià)格為按面值平價(jià)發(fā)行；票面利率為固定利率，將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果確定。其中品種一預(yù)設(shè)票面利率區(qū)間為2.4%-3.4%，品種二為2.9%-3.9%。債券將于2022年7月12日網(wǎng)下詢價(jià)確定票面利率，將于7月13日開始網(wǎng)下認(rèn)購，起息日為7月14日。

債券的牽頭主承銷商、受托管理人為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中信建投證券股份有限公司，發(fā)行人主體信用等級為AAA，本期債券品種一評級為AAA，品種二評級為AAA。

根據(jù)公告，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于償還該公司有息債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，不超過10億元（含10億元）將用于償還公司有息債務(wù)，不超過10億元（含10億元）將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

在信用評級報(bào)告中，中誠信國際評定華潤置地控股有限公司（以下簡稱“置地控股”或“公司”）主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定。中誠信國際認(rèn)為，公司作為華潤置地有限公司境內(nèi)唯一投資主體的戰(zhàn)略定位逐步明確，擁有雄厚的股東背景，且公司在項(xiàng)目獲取與資金安排等方面均得到極強(qiáng)的股東支持；受益于極強(qiáng)的股東支持，并表銷售回款保持快速增長；此外公司擁有暢通的融資渠道等優(yōu)勢。

2021年，華潤置地（01109.HK）全口徑簽約銷售面積及銷售金額分別同比增長17.4%和10.8%至1665萬平方米和3158億元。

華潤置地前5個(gè)月的銷售數(shù)據(jù)顯示，截至2022年前5個(gè)月，華潤置地累計(jì)合同銷售金額約813.5億元，總合同銷售建筑面積約4155741平方米，分別同比減少35.5%和42.4%。

中誠信國際認(rèn)為，華潤置地控股有限公司信用水平在未來12—18個(gè)月內(nèi)將保持穩(wěn)定。

關(guān)鍵詞： 華潤置地