唐人神集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)審核通過(guò)的公告

唐人神集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“唐人神”，002567.SZ)昨日發(fā)布關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)審核通過(guò)的公告。2022年10月10日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)唐人神非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得審核通過(guò)。

8月20日，唐人神發(fā)布2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂稿)。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)113961.93萬(wàn)元(11.40億元)(含本數(shù))，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部投資于生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目(東沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目、云浮市云安溫氏生態(tài)養(yǎng)殖有限公司豬苗養(yǎng)殖生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、融水縣和睦鎮(zhèn)芙蓉村唐人神集團(tuán)養(yǎng)殖扶貧項(xiàng)目、浦北美神養(yǎng)殖有限公司養(yǎng)殖場(chǎng)、海南昌江大安一體化15萬(wàn)頭養(yǎng)殖項(xiàng)目)與補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象范圍包括公司控股股東唐人神控股在內(nèi)的符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合格的投資者，發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名(含35名)。

其中，控股股東唐人神控股以現(xiàn)金方式參與本次非公開(kāi)發(fā)行股份的認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額不低于10000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，不超過(guò)15000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量按照認(rèn)購(gòu)金額除以本次募集資金的發(fā)行價(jià)格確定，對(duì)認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不足1股的尾數(shù)做舍去處理。除唐人神控股以外，將由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)的情況，與本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定最終發(fā)行對(duì)象。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票。

唐人神控股為唐人神的控股股東，唐人神控股擬參與認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易，公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求履行相應(yīng)的關(guān)聯(lián)交易審批及披露程序。

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類(lèi)為中國(guó)境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票全部采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式。在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。

本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行期的首日。本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量按照本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額除以最終詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且發(fā)行數(shù)量不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前公司總股本的30%，以2021年12月31日公司總股本12.06億股計(jì)算即3.62億股(含本數(shù))。

本次非公開(kāi)發(fā)行后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;控股股東認(rèn)購(gòu)的股份，十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市。本次非公開(kāi)發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)，由本次非公開(kāi)發(fā)行完成后公司的新老股東按照發(fā)行完成后的股份比例共享。本次發(fā)行有關(guān)決議的有效期為自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)本次非公開(kāi)發(fā)行股票議案之日起12個(gè)月。

截至2022年3月31日，陶一山控制的唐人神控股直接持有唐人神11.66%股份，為公司控股股東;陶一山及其一致行動(dòng)人陶業(yè)分別直接持有公司0.06%股份、0.004%股份，陶一山控制的公司股份比例合計(jì)為11.72%，公司第二大股東大生行飼料有限公司已將其持有的公司全部股份(對(duì)應(yīng)目前總股本持股比例為8.13%)與控制權(quán)變動(dòng)相關(guān)的表決權(quán)委托給唐人神控股行使，陶一山合計(jì)擁有的公司表決權(quán)比例為19.86%，為唐人神的實(shí)際控制人。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額113961.93萬(wàn)元(含本數(shù))，以唐人神控股擬認(rèn)購(gòu)金額10000.00萬(wàn)元、本次發(fā)行前總股本的30%的發(fā)行上限測(cè)算，本次發(fā)行完成后，唐人神控股持股比例為10.99%，仍為公司控股股東;陶一山合計(jì)控制公司股份的比例為11.04%，大生行飼料有限公司持股比例為6.25%，陶一山合計(jì)擁有公司的表決權(quán)比例為17.29%，此外第三大股東湖南省財(cái)信資產(chǎn)管理有限公司持股比例為4.72%。同時(shí)，為了保證本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，除控股股東外，其他單個(gè)投資者及其一致行動(dòng)人認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不得超過(guò)公司本次發(fā)行股票總數(shù)的25%，單個(gè)投資者及其一致行動(dòng)人認(rèn)購(gòu)比例將不超過(guò)發(fā)行后總股本的5.77%(按發(fā)行前總股本的30%的發(fā)行上限測(cè)算)。因此，本次發(fā)行完成后，陶一山仍為唐人神的實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，控股股東參與本次認(rèn)購(gòu)有助于鞏固對(duì)上市公司唐人神控制權(quán)。

9月17日，唐人神發(fā)布關(guān)于《關(guān)于請(qǐng)做好唐人神非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)審委會(huì)議準(zhǔn)備工作的函》之回復(fù)報(bào)告顯示，世紀(jì)證券有限責(zé)任公司為此次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)，保薦代表人為楊露、吳坤芳。

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