逆勢飄紅的石油和農(nóng)業(yè)板塊存在怎樣的機會?證監(jiān)會批復同意華泰紫金江蘇交控高速公路REIT

一、交易提示

1.2022年前三季度股票型基金平均收益率-21.61%，混合型基金平均收益率-15.17%，只有不到一成的股票型和混合型基金實現(xiàn)正收益。從前三季度單個主動權(quán)益類基金表現(xiàn)來看，萬家基金黃海一人獨攬冠亞季軍。其中，萬家宏觀擇時多策略年內(nèi)總回報達68.46%，穩(wěn)居業(yè)績排行榜冠軍寶座。

2.節(jié)后首個交易日上證指數(shù)跌破3000點重要關(guān)口，兩市全天成交6289億元。盤面上僅有農(nóng)業(yè)及能源方向逆勢走強，芯片股低開低走，多只科創(chuàng)板權(quán)重創(chuàng)下上市以來最大跌幅。北向資金凈買入14.31億元。白酒龍頭獲外資不同程度加倉，山西汾酒、瀘州老窖、貴州茅臺、五糧液分獲凈買入3.11億元、2.78億、1.2億和0.27億元。牧原股份獲凈買入3.33億元，邁瑞醫(yī)療獲凈買入1.96億元，藥明康德則遭凈賣出3.31億元，此外海天味業(yè)和中國中免均遭逾1億元減倉。新能源方面，陽光電源獲加倉2.98億元，比亞迪獲凈買入1.12億元，隆基綠能和通威股份分別遭凈賣出5.41億和2.12億元。

解讀：

超20家基金最新解讀：信息量很大!逆勢飄紅的石油和農(nóng)業(yè)板塊存在怎樣的機會?

3.港股成交951.05億港元，恒生科技指數(shù)盤中續(xù)創(chuàng)新低。盤面上，科技、消費、半導體、有色股跌幅居前。南向資金凈買入3.95億港元，理想汽車-W、中國移動、騰訊控股分別獲凈買入3.14億港元、2.09億港元、1.52億港元;李寧凈賣出額居首，金額為3.18億港元。

4.證監(jiān)會批復同意華泰紫金江蘇交控高速公路REIT，募集份額總額為4億份。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月10日收盤，全市場18只上市公募REITs平均溢價率33.5%，且溢價率發(fā)生較大分化：溢價率最高的產(chǎn)品為55%，且有兩只產(chǎn)品溢價率超過50%，也有兩只產(chǎn)品產(chǎn)生小幅折價。業(yè)內(nèi)人士表示，投資者布局公募REITs要做好長期投資、價值投資和理性投資，從長期看，投資者買入公募REITs獲取的是底層資產(chǎn)的收益，二級市場出現(xiàn)短期波動不可避免，但投資者應(yīng)避免買入高溢價的品種，盡量規(guī)避溢價率回落產(chǎn)生的虧損風險。

5.Wind數(shù)據(jù)顯示，全市場347只FOF產(chǎn)品總規(guī)模達2333.51億元，較年初的240只、總規(guī)模2222.41億元，總數(shù)量增加超百只，總規(guī)模穩(wěn)步擴容111.10億元。總體來看，F(xiàn)OF產(chǎn)品年內(nèi)業(yè)績分化明顯，總回報首尾差逾24%。

二、宏觀&產(chǎn)業(yè)

國家統(tǒng)計局報告顯示，2021年，我國城鎮(zhèn)就業(yè)人員總量達到46773萬人，比2012年增加9486萬人。城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員平均工資達到106837元，比2012年增長1.28倍，年均增長9.6%。單位GDP能耗比2012年累計降低26.4%，年均下降3.3%，相當于節(jié)約和少用能源約14億噸標準煤。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村等8部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于擴大當前農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的工作方案》，明確從現(xiàn)在到年底前，突出抓好灌區(qū)等水利設(shè)施建設(shè)和改造升級、農(nóng)田水利設(shè)施補短板，以及現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品倉儲保險冷鏈物流設(shè)施等項目建設(shè)，加快在建項目實施進度，開工一批新項目。

貴州省印發(fā)推動復工復產(chǎn)復市促進經(jīng)濟恢復提振行動方案，明確7個方面56項具體任務(wù)措施。在推動工業(yè)全面發(fā)力方面，提出發(fā)揮特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)支撐作用、加快發(fā)展新能源電池及材料等新興產(chǎn)業(yè)、推動其他重點工業(yè)發(fā)展等3類10項具體任務(wù)措施。

三、基金重倉股動向

寧德時代、億緯鋰能前三季度業(yè)績預(yù)告相繼出爐。據(jù)多家券商最新解讀，兩家鋰電池頭部公司Q3業(yè)績整體向好。尤其是“寧王”業(yè)績公告超市場預(yù)期，盈利能力恢復明顯。有券商表示，材料降價帶來鋰電池成本改善，同時儲能業(yè)務(wù)帶來電池企業(yè)的利潤彈性，繼續(xù)堅定看好鋰電池版塊。

寧德時代三季度凈利潤預(yù)計為88億-98億元，同比增長，再創(chuàng)單季度盈利最高紀錄。前三季度凈利潤預(yù)計為165億元-180億元，同比增長112.87%-132.22%，超過去年全年凈利。億緯鋰能預(yù)計實現(xiàn)2022年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為24.37億元-26.59億元，同比增長;預(yù)計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤21.3億元-23.43億元，同比增長0%-10%。

四、基金人事

盤點今年以來公募基金屢見高管變更，Wind顯示，截至10月11日，變更人數(shù)總計已達248人，涉及108家基金公司。作為公司“掌舵人”，基金公司總經(jīng)理和董事長兩個核心職位的變動備受關(guān)注。具體來看，30家公募基金公司的59位董事長變更，24家基金管理人的46位總經(jīng)理發(fā)生變動，此外，副總經(jīng)理、督察長變動人數(shù)分別為96人和46人。

關(guān)鍵詞： 農(nóng)業(yè)板塊