愛(ài)爾眼科定增結(jié)果出爐：此次發(fā)行價(jià)格為26.49元/股 發(fā)行股數(shù)1.33億股 募資總額超35億元

10月11日晚間，愛(ài)爾眼科定增結(jié)果出爐，此次發(fā)行價(jià)格為26.49元/股，發(fā)行股數(shù)1.33億股，募資總額超35億元。其中工銀瑞信基金獲配最多達(dá)6.3億元，廣發(fā)基金、交銀施羅德基金、瑞銀集團(tuán)、摩根大通證券等國(guó)內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)也參與了此次定增。

機(jī)構(gòu)熱捧

愛(ài)爾眼科定增募資超35億元

根據(jù)愛(ài)爾眼科10月11日晚間披露的向特定對(duì)象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市上市公告書(shū)，確定此次發(fā)行價(jià)格26.49元/股，與公司10月11日收盤(pán)價(jià)27.14元/股相比，折價(jià)約2.4%;發(fā)行股數(shù)1.33億股，募集資金總額35.36億元。

根據(jù)公告，此次愛(ài)爾眼科發(fā)行對(duì)象最終確定14家，并出現(xiàn)多家知名公募以及QFII機(jī)構(gòu)身影。其中，工銀瑞信基金獲配2378.26萬(wàn)股，獲配金額達(dá)6.3億元，獲配金額最多;廣發(fā)基金緊隨其后，共獲配2042.28萬(wàn)股，獲配金額為5.41億元;鵬華基金、交銀施羅德基金、財(cái)通基金、農(nóng)銀匯理基金、華夏基金獲配金額分別為3.55億元、3.21億元、1.55億元、1.02億元、1155.38萬(wàn)元。

QFII機(jī)構(gòu)UBS AG(瑞銀集團(tuán))獲配1845.98萬(wàn)股，獲配金額達(dá)4.89億元;摩根士丹利獲配2億元，J.P. Morgan Securities plc(摩根大通證券)獲配1.7億元，麥格理銀行獲配金額1.54億元，法國(guó)巴黎銀行及Goldman Sachs International(高盛國(guó)際)均獲配1.02億元。

根據(jù)公告，此次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，自上市之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)?022年10月14日起開(kāi)始計(jì)算。

據(jù)悉，愛(ài)爾眼科公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員未參與此次認(rèn)購(gòu)，本次發(fā)行前后，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股數(shù)量未發(fā)生變化，持股比例則因總股本增加而攤薄。如公司實(shí)際控制人陳邦合計(jì)控制公司股份數(shù)35.74億股，發(fā)行前后控制股份數(shù)量不變，比例則由50.74%被動(dòng)稀釋至49.80%。

根據(jù)此前公司公告，本次定增費(fèi)用擬將用于長(zhǎng)沙愛(ài)爾遷址擴(kuò)建、湖北愛(ài)爾新建、安徽愛(ài)爾新建、沈陽(yáng)愛(ài)爾眼視光遷址擴(kuò)建等多個(gè)項(xiàng)目。

年內(nèi)股價(jià)震蕩

公司看重成長(zhǎng)性

愛(ài)爾眼科2022年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收達(dá)81.07億元，同比增長(zhǎng)10.34%;歸母凈利潤(rùn)為12.91億元，同比增長(zhǎng)15.73%;扣非凈利潤(rùn)為13.82億元，同比增長(zhǎng)12.65%。

從股價(jià)方面來(lái)看，愛(ài)爾眼科年內(nèi)股價(jià)走勢(shì)則頗為震蕩，在經(jīng)歷一季度的下跌后，3月下旬至7月初開(kāi)始一路上漲，至年內(nèi)最高位45.81元/股，區(qū)間漲幅超63%;不過(guò)隨后又開(kāi)始震蕩下跌，截至10月11日收盤(pán)每股報(bào)27.14元，區(qū)間跌幅超39%，最新市值1911億元。

9月28日，愛(ài)爾眼科在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)曾表示，公司本次再融資的目的在于打造標(biāo)桿性醫(yī)院，實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)，擴(kuò)大接診容量，提供優(yōu)良的就醫(yī)環(huán)境。并直言二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)不由公司決定，長(zhǎng)期取決于未來(lái)的成長(zhǎng)性，公司過(guò)去和現(xiàn)在所做的事情就是為成長(zhǎng)性創(chuàng)造條件、做好儲(chǔ)備，專(zhuān)注專(zhuān)業(yè)，扎實(shí)做好本職工作，提供優(yōu)良的醫(yī)療服務(wù)，為老百姓創(chuàng)造健康價(jià)值，為投資者創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

此外，愛(ài)爾眼科還表示，2021年7月始到今年一季度，市場(chǎng)一度對(duì)于非公醫(yī)療產(chǎn)生過(guò)政策憂慮，起始原因在于教培行業(yè)的整頓。其實(shí)，這完全是兩回事，民營(yíng)醫(yī)療提供多層次、多元化服務(wù)，占全社會(huì)醫(yī)療比例較少，看病貴的原因不在這里，不能打錯(cuò)了板子。2000年以來(lái)，國(guó)家和各地政府不斷出臺(tái)加快非公醫(yī)療發(fā)展的政策措施，一脈相承，邏輯非常清晰，簡(jiǎn)單概括就是八個(gè)字：加快發(fā)展、規(guī)范運(yùn)行。這從公司中報(bào)、年報(bào)披露的政策整理可見(jiàn)一斑。其實(shí)，醫(yī)院行業(yè)正常IPO、正常再融資就說(shuō)明了一切。隨著多維度的溝通，市場(chǎng)對(duì)此越來(lái)越了解。

根據(jù)最新公告，截至今年9月26日，愛(ài)爾眼科前十大股東中，包括知名基金經(jīng)理葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康，以及華寶基金經(jīng)理胡潔管理的目前市場(chǎng)規(guī)模最大的醫(yī)療主題ETF華寶中證醫(yī)療ETF。

此外，今年以來(lái)基金正持續(xù)加倉(cāng)愛(ài)爾眼科。數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月30日，基金持股愛(ài)爾眼科數(shù)量為10.35億股，較一季度末增幅近100%。

關(guān)鍵詞： 愛(ài)爾眼科 摩根大通證券 瑞銀集團(tuán)