中集天達首次公開發行A股股票并在創業板上市招股說明書

10月19日，中集天達控股有限公司(以下簡稱“中集天達”)首次公開發行A股股票并在創業板上市招股說明書。

招股書顯示，此次擬公開發行股數不超過103,987,788股(行使超額配售選擇權之前)，占公司發行后總股本的比例不低于10%，不超過20%(行使超額配售選擇權之前)，每股面值0.4港元，預計募資14.19億元。

中集天達是全球領先的空港與物流裝備、消防與救援設備生產企業。公司致力于使城 市生活更加美好，為全球城市提供高端、智能的服務裝備及解決方案，讓出行更順暢、 生活更安全、物流更快捷，實現了上述領域高端制造的國產替代，是中國制造的優秀代表。

業績方面，2019年、2020年、2021年及2022年上半年中集天達分別實現營業收入61.76億元、60.74億元、67.69億元及25.71億元;分別實現歸母凈利潤2.17億元、2.53億元、1.12億元及2158.59萬元;公司主營業務毛利率分別為22.66%、23.22%、21.39%和21.27%。

2022年1-6月，公司經營業績有所下滑，營業收入同比下降13.09%，歸母凈利潤同比下降73.34%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較前一年下降96.19%。

中集天達預計2022年公司實現營業收入68億元至72億元，較前一年同期增長0.46%至6.37%;歸屬于母公司股東的凈利潤1.8億元至2.4億元，較前一年同期增長61.39%至115.18%。

截至本招股說明書簽署日，公司下屬境外子公司合計28家，主要從事空港與物流裝備、消防與救援設備的研發、生產和銷售業務。2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，公司營業收入中境外銷售占比分別為37.28%、41.07%、30.04%和34.08%。公司產品銷往歐洲、其他亞洲地區、非洲、北美洲、南美洲及大洋洲等多個地區。

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