信用卡降額封卡調(diào)查：銀行防范多頭授信

2019年以來(lái)，部分信用卡持卡人反饋稱(chēng)，銀行調(diào)低其所用的信用卡額度，主要是股份行為主。

銀行管控信用卡風(fēng)險(xiǎn)正在升級(jí)，出現(xiàn)“降額”甚至“封卡”。

2019年以來(lái)，部分信用卡持卡人反饋稱(chēng)，銀行調(diào)低其所用的信用卡額度，主要是股份行為主。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者調(diào)查，降額主要發(fā)生在股份行，交行、中信、民生、招行等多家銀行的持卡人都曾反映出現(xiàn)這一情況，但這并非是大規(guī)模的普遍現(xiàn)象，主要原因是信用卡使用頻率較低或被懷疑為“高風(fēng)險(xiǎn)”人群。

所謂“高風(fēng)險(xiǎn)”，是指銀行在貸后管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的套現(xiàn)、倒卡等用卡行為。有的銀行會(huì)要求持卡人“做分期，否則降額”，甚至直接降額、封卡。

其背后的邏輯是，信用卡風(fēng)控手段逐漸升級(jí)，京東白條、螞蟻花唄和借唄等互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品逐漸接入央行征信系統(tǒng)。銀行在央行征信系統(tǒng)為主的風(fēng)控措施之外，開(kāi)始引入P2P網(wǎng)貸等第三方征信數(shù)據(jù)，作為補(bǔ)充手段，防范多頭借貸風(fēng)險(xiǎn)。

不過(guò)，新型互聯(lián)網(wǎng)金融展業(yè)多以“互聯(lián)網(wǎng)小貸”名義出現(xiàn)，導(dǎo)致部分互金客戶(hù)可能被部分銀行識(shí)別為較高風(fēng)險(xiǎn)，這需要征信報(bào)告和銀行風(fēng)控更精細(xì)的客戶(hù)畫(huà)像和風(fēng)控建模能力。

“降額”或“封卡”

近期，一些信用卡用戶(hù)在網(wǎng)上發(fā)帖抱怨，自己一直使用的信用卡被“無(wú)故”降低額度甚至“封卡”。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者進(jìn)行草根調(diào)查發(fā)現(xiàn)，出現(xiàn)這些情況的原因，除因?yàn)樾庞每ㄋ⒖ㄊ褂妙l次不高導(dǎo)致額度被降低外，曾有信用卡“套現(xiàn)”、互聯(lián)網(wǎng)借貸或P2P網(wǎng)貸記錄，被銀行視為“高風(fēng)險(xiǎn)”客戶(hù)。

對(duì)于使用次數(shù)較少降額，有信用卡業(yè)內(nèi)人士表示，由于信用卡額度屬于信用貸款，要計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)資本，所以銀行會(huì)權(quán)衡獲客成本、客戶(hù)收益之間的關(guān)系。“很大程度上，額度成了各大卡中心的獲客手段之一”，但信用卡有自己的盈利壓力，業(yè)務(wù)的核心收入來(lái)源是分期業(yè)務(wù)，包括賬單分期和現(xiàn)金分期。

從信用卡持卡人的角度，一位持卡人士表示，他長(zhǎng)期套現(xiàn)倒卡，額度“沒(méi)有大降”，不過(guò)興業(yè)、廣發(fā)銀行信用卡客服曾打電話警告，稱(chēng)其消費(fèi)結(jié)構(gòu)不合理，要求做分期，“‘不分期，就降額’，感覺(jué)很多‘倒卡’被銀行當(dāng)作小額消費(fèi)貸款來(lái)監(jiān)控，銀行一查收單就很清楚。”

另一持卡人士表示，交行等風(fēng)控比較嚴(yán)格，銀行懷疑套現(xiàn)后，還款后就降額，“大數(shù)據(jù)下，套現(xiàn)的POS機(jī)很容易被發(fā)現(xiàn)。”

從用卡反饋來(lái)看，部分銀行下調(diào)信用卡額度或封卡，主要是以股份制銀行為主，如交行、中信、民生、招行等，但這并非是大規(guī)模的普遍現(xiàn)象。有股份行信用卡負(fù)責(zé)人表示，該行并未對(duì)持卡人大量“降額”。多位銀行業(yè)信用卡人士表示，信用卡降額或封卡是銀行常態(tài)的風(fēng)控操作手段之一。

招商銀行(32.760,0.07,0.21%)信用卡中心回復(fù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者查詢(xún)時(shí)表示，信用卡屬于純信用、無(wú)抵押貸款的一種，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)進(jìn)行凍結(jié)卡片使用或降低授信額度作為銀行貸后風(fēng)險(xiǎn)管理體系的一個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮著重要作用，是銀行常態(tài)策略之一。

廣發(fā)銀行信用卡相關(guān)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，信用卡違法套現(xiàn)行為方面，目前通過(guò)第三方POS機(jī)違規(guī)套現(xiàn)的情況較為普遍，而大量來(lái)路不明的POS機(jī)存在風(fēng)險(xiǎn)，比如“二清機(jī)”跑路事件層出不窮。所謂“二清機(jī)”，是指刷卡后資金會(huì)暫時(shí)存儲(chǔ)在第三方賬戶(hù)，其后通過(guò)二次清算轉(zhuǎn)至收款賬戶(hù);這與銀聯(lián)或持牌支付機(jī)構(gòu)一次性清算操作有所區(qū)別。如果第三方賬戶(hù)出現(xiàn)資金鏈斷裂跑路或拒付套現(xiàn)金額，對(duì)持卡人也會(huì)造成資金損失。面對(duì)“套現(xiàn)嚴(yán)打”，持卡人的套現(xiàn)行為還會(huì)被銀行實(shí)行交易限制、降額、封卡等處理，嚴(yán)重影響到個(gè)人征信記錄。

管控風(fēng)險(xiǎn)手段提升

對(duì)于近期信用卡“降額”原因，業(yè)內(nèi)將其歸因于防范“多頭借貸”風(fēng)險(xiǎn)。

一位華南股份制銀行信用卡人士表示，該行此次“降額”主要是為了防范多頭授信風(fēng)險(xiǎn)，該行近期信用卡風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)有所收緊，針對(duì)的是欺詐和高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)，不過(guò)這屬于常規(guī)操作，與經(jīng)濟(jì)大環(huán)境關(guān)系不大。另有業(yè)內(nèi)人士表示，近期一些銀行通過(guò)第三方機(jī)構(gòu)“買(mǎi)到”一些網(wǎng)貸數(shù)據(jù)，與現(xiàn)有數(shù)據(jù)交叉驗(yàn)證。

近期，一些互聯(lián)網(wǎng)金融、小貸等數(shù)據(jù)相繼接入央行征信，銀行等金融機(jī)構(gòu)可獲得此前征信報(bào)告無(wú)法覆蓋的征信數(shù)據(jù)。有銀行人士表示，“近期(螞蟻金服)花唄的額度進(jìn)了央行征信。”螞蟻金服則回應(yīng)稱(chēng)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，花唄會(huì)在獲得用戶(hù)授權(quán)的情況下，上傳征信。另外，借唄也已上傳央行征信。

此外，則是P2P網(wǎng)貸爆雷事件影響。“金融行業(yè)存在多米諾效應(yīng)，P2P網(wǎng)貸平臺(tái)爆雷會(huì)影響信用卡的資產(chǎn)質(zhì)量。”大數(shù)金融首席風(fēng)控官漆瑾聲認(rèn)為，借款人資金比較緊張的情況下，首先尋求不讓征信報(bào)告出現(xiàn)逾期，因此會(huì)設(shè)法借舊還新。當(dāng)負(fù)債比例過(guò)高，從銀行借不到錢(qián)后，就會(huì)去利率更高的網(wǎng)貸等平臺(tái)借錢(qián)。之前國(guó)內(nèi)幾千家P2P獲客手段比較激進(jìn)，風(fēng)控不嚴(yán)，成為這批客戶(hù)借新還舊的主要渠道。

招商銀行信用卡中心表示，近期有一些關(guān)于招行信用卡“封卡”的傳言，實(shí)際上“管卡”行為是銀行常態(tài)風(fēng)險(xiǎn)防范策略之一，涉及客戶(hù)數(shù)量在常態(tài)范疇，不存在所謂大面積封卡。由于去年至今，市場(chǎng)網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)集中爆發(fā)，所以風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)呈現(xiàn)出一定的平臺(tái)集中性和時(shí)間集中性。關(guān)于信用卡的后期部署，在國(guó)家“完善金融服務(wù)，防范金融風(fēng)險(xiǎn)”的背景下，銀行會(huì)采取階段性動(dòng)態(tài)調(diào)整的策略，并非簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)的趨嚴(yán)或趨松。

漆瑾聲認(rèn)為，信用卡中心的風(fēng)控策略多為“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)風(fēng)控”，銀行近兩年來(lái)引入外部互聯(lián)網(wǎng)第三方數(shù)據(jù)，增加風(fēng)控模型的數(shù)據(jù)源和基于外部數(shù)據(jù)的規(guī)則，但不會(huì)改變以央行征信為核心的風(fēng)控體系。近年的趨勢(shì)是，銀行加大與BATJ等流量方的合作。在這種合作中，往往也會(huì)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，形成“流量+數(shù)據(jù)”合作模式，但銀行的核心需求在流量。另一個(gè)趨勢(shì)是，BATJ等互聯(lián)網(wǎng)金融公司都在尋求對(duì)接央行征信，征信體系的覆蓋會(huì)越來(lái)越廣，有利于銀行以征信報(bào)告為核心的風(fēng)控體系。

但是，一些互聯(lián)網(wǎng)金融的征信數(shù)據(jù)，比如京東白條等的征信數(shù)據(jù)顯示為小貸平臺(tái)借款，而傳統(tǒng)上小貸利率較高，征信報(bào)告并不顯示該筆貸款利率水平等信息，這部分客戶(hù)可能被部分銀行識(shí)別為較高風(fēng)險(xiǎn)。要解決這一問(wèn)題，“取決于未來(lái)征信報(bào)告的精細(xì)度”。(辛繼召)

關(guān)鍵詞： 信用卡 降額 防范