容聯云通訊宣布首次公開發行定價

2月9日，中國領先的多業務云通訊服務商容聯云通訊（NYSE: RAAS），宣布其首次公開發行的2,000萬股美國存托股票（“ADS”）每股定價為16美元，每股美國存托憑證對應2股A類普通股。A股超額配售選擇權行使前，本次發行募集總額預計為3.2億美元。容聯云通訊的美國存托憑證預計將于今日在美國紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼為“RAAS”。本次交易預計將于2021年2月11日完成，具體取決于慣例成交條件。

公司授予承銷商超額配股權，允許承銷商自最終招股說明書的日期起30天內可以購買不超過300萬股美國存托股票作為超額配售股票。

本次股票公開發行的聯席主承銷商為：高盛（亞洲）有限責任公司、花旗環球金融有限公司、中國國際金融香港證券有限公司。

容聯云通訊此次相關的證券上市登記表已被美國證券交易委員會宣布生效。本新聞稿不構成出售要約或認購邀請，根據任何國家或司法管轄區的證券法，在本文所述證券注冊生效或獲取資格之前，這些證券在該國家或轄區均不可進行要約、邀請或出售。

此次發行僅以招股說明書的方式進行。相關的招股說明書可以從下列公司獲得：（1）(1) Goldman Sachs & Co. L.L.C., 收件人: Prospectus Department, 地址：200 West Street, New York, NY 10282-2198, United States, 或致電 +1-866-471-2526, 或郵件Prospectus-NY@gs.com; (2) Citigroup Global Markets Inc., 收件人：Broadridge Financial Solutions, 50/F, Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong, 或致電 +852-2501-2000 or 或郵件prospectus@citi.com; (3) China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, 地址：29th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong, China.

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容聯云通訊是中國領先的多業務云通訊服務商。其全通訊服務解決方案包括通訊平臺即服務（CPaaS）、云聯絡中心（CC）、云融合通信與協作（UC&C）。公司的使命是提升組織的溝通體驗與經營效率，為企業提供營銷、運營的新方法論以及SaaS化工具，推動企業通訊行業轉型。

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