百融云創(chuàng)完成招股：引入超2億美元基石投資 長(zhǎng)期成長(zhǎng)價(jià)值可期

近日，獨(dú)立AI技術(shù)平臺(tái)百融云創(chuàng)于港交所完成招股，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，公司截至目前獲得約150倍的超額認(rèn)購(gòu)。

此次百融云創(chuàng)發(fā)行約1.24億股股份，當(dāng)中10%在港公開(kāi)發(fā)售，90%為國(guó)際配售，每股招股價(jià)在26.5元到31.8元之間，預(yù)期于31日上市。摩根士丹利、中金及民銀資本為聯(lián)席保薦人。

此次發(fā)行過(guò)程中，百融云創(chuàng)共引入三名基石投資者：Cederberg、中國(guó)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金及Franchise Fund LP，擬分別認(rèn)購(gòu)1.2億美元、5800萬(wàn)美元及4200萬(wàn)美元。其中，國(guó)調(diào)基金是受國(guó)務(wù)院國(guó)資委委托，由央企中國(guó)誠(chéng)通牽頭成立的國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的私募股權(quán)投資基金，該基金總規(guī)模達(dá)3500億元，服務(wù)于國(guó)有企業(yè)布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整和高質(zhì)量發(fā)展。

百融云創(chuàng)是繼美團(tuán)、小米和快手之后，第四家獲批采用同股不同權(quán)結(jié)構(gòu)在香港上市的公司，而此前這些明星企業(yè)不論是在上市之初，還是以長(zhǎng)期走勢(shì)來(lái)看，均各有亮眼的表現(xiàn)。

在赴港上市之前，頂尖資本為百融云創(chuàng)在資源獲取、企業(yè)不斷發(fā)展上帶來(lái)了強(qiáng)大支持，早在2014年公司即獲得IDG參與發(fā)起投資，高瓴領(lǐng)投的A系列融資，而在2015年，公司進(jìn)一步獲華興資本、高瓴及紅杉資本等機(jī)構(gòu)參與的A+及B系列融資，在2016年，獲中金領(lǐng)投的B+系列融資。到2019年上半年，百融云宣布完成10億元人民幣的C輪融資，該輪融資由國(guó)資委國(guó)家主權(quán)基金國(guó)新基金領(lǐng)投，此外老股東紅杉資本也追加了投資。

在一系列實(shí)力雄厚的資本加持之下，百融云創(chuàng)上市后的表現(xiàn)以及業(yè)務(wù)發(fā)展也將有更多期待。

百融云創(chuàng)成立于2014年，公司自成立以來(lái)一直致力于持續(xù)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，公司透過(guò)打造一個(gè)開(kāi)放、多元、共享的金融創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用平臺(tái)發(fā)展，不斷對(duì)包括銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行賦能，幫助其進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

截至2020年9月30日，百融云創(chuàng)在中國(guó)累計(jì)為逾4200名金融服務(wù)供貨商客戶提供服務(wù)，包括絕大部分國(guó)有銀行、逾650家區(qū)域銀行、絕大部分消費(fèi)金融公司、逾90 家主要保險(xiǎn)公司及其他多家金融服務(wù)供貨商。

近年來(lái)以人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等為代表的科技開(kāi)始廣泛的運(yùn)用到金融服務(wù)各個(gè)領(lǐng)域中，促進(jìn)了智能風(fēng)控、智能客服等各個(gè)領(lǐng)域科技應(yīng)用的升級(jí)發(fā)展。

作為行業(yè)先行者，百融云創(chuàng)持續(xù)運(yùn)用自身強(qiáng)大的科技實(shí)力快速夯實(shí)提升金融機(jī)構(gòu)自身的數(shù)字化轉(zhuǎn)型能力，帶動(dòng)其業(yè)務(wù)發(fā)展。公司構(gòu)建了專有而全面的數(shù)據(jù)標(biāo)簽庫(kù)，同時(shí)擁有強(qiáng)大的AI、云計(jì)算技術(shù)能力和敏捷的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，在行業(yè)中構(gòu)筑了堅(jiān)實(shí)的核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

從百融云創(chuàng)的優(yōu)勢(shì)來(lái)看，公司擁有的強(qiáng)大的技術(shù)積累與研發(fā)實(shí)力，同時(shí)在行業(yè)長(zhǎng)期深耕中能夠提供全方位的產(chǎn)品服務(wù)，具有較高的客戶粘性，2019年及2020年，公司核心客戶留存率分別為89%及96%。此外，公司的商業(yè)模式有著巨大的延展空間，可進(jìn)一步賦能到金融之外的其他領(lǐng)域，透過(guò)打造創(chuàng)新應(yīng)用技術(shù)平臺(tái)可以不斷對(duì)外賦能，實(shí)現(xiàn)從技術(shù)到產(chǎn)品的一站式服務(wù)。

百融云創(chuàng)此次赴港上市募資主要用于：進(jìn)一步提升產(chǎn)品功能及性能;加強(qiáng)研發(fā)投入，以探索尖端技術(shù)及改善現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施;擴(kuò)充現(xiàn)有產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng)、改善技術(shù)能力，并進(jìn)行戰(zhàn)略投資及收購(gòu)。

隨著監(jiān)管政策的細(xì)化，引導(dǎo)行業(yè)步入規(guī)范化發(fā)展，百融云創(chuàng)在良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中憑借領(lǐng)先低位也將具備進(jìn)一步做大做強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)和條件，長(zhǎng)期成長(zhǎng)價(jià)值可期。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買(mǎi)賣依據(jù)。

關(guān)鍵詞：