第12家A+H股上市 券商“報到” 申萬宏源H股上市首日破發

■本報記者 周尚伃

申萬宏源昨日正式在香港上市，成為今年以來港股市場最大IPO，并同時成為第十二家A+H上市券商。

但申萬宏源H股首日表現不盡如人意，盤中一度跌破14%，截至昨日收盤，下跌11.85%，報收3.2港元，最新總市值為801.3億港元。同時，申萬宏源目前A股與H股溢價較大，昨日申萬宏源A股微跌0.56%，報收5.37元，按照1港元兌換0.8589元人民幣來計算，申萬宏源H股的股價為2.75元，僅為A股股價的51.18%。

4月26日，申萬宏源公告顯示，經香港聯交所批準，申萬宏源集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)本次發行的25.04億股境外上市外資股(行使超額配股權之前)于2019年4月26日在香港聯交所主板掛牌并上市交易。H股股票中文簡稱為“申萬宏源”，英文簡稱為“SWHY”，股票代碼為“6806”。

公告顯示，本次H股發行上市完成后及行使超額配股權之前，從公司持股5%以上的股東持股變動情況看，中國建銀投資有限責任公司持股比例由29.27%下降至26.34%;中央匯金投資有限責任公司持股比例由22.28%下降至20.05%;上海久事(集團)有限公司持股比例由5.38%下降至4.84%。

此前，申萬宏源發布H股配發結果公告顯示，上述發行的25.04億股H股，根據每股H股發售價3.63港元計算，經扣除承銷費用及傭金和公司應付全球發售相關的估計開支后，估計公司將收取的全球發售所得款項凈額約為88.699億港元(假設超額配股權未獲行使及不計任何酌情獎勵費用)。

值得一提的是，申萬宏源本次發行共引入13位基石投資者，包括工銀資管、華夏人壽、中國人壽、中國再保險、新華人壽、國企結構調整招商并購基金、蘇寧國際、四川發展、太平人壽保險、中國賽特(香港)、長江養老保險、太平洋資產管理、中國人保。13位基石投資者共認購約17.89億股H股，占全球發售項下發售股份約71.44%。所得款項凈額約為88.7億港元。合共認購約17.89億股H股，占全球發售項下發售股份約71.44%(假設超額配股權未獲行使);及全球發售完成后已發行股本總額約7.14%(假設超額配股權未獲行使)。此外，所得款項凈額約為88.7億港元。

募集的資金用途方面，據申萬宏源招股書披露，此次募集的資金50%將用于發展證券業務，其余30%、20%將分別用于本金投資、拓展國際業務。

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