抗疫時(shí)期爆款基金養(yǎng)成記 多方聯(lián)合助力 基金經(jīng)理進(jìn)行線(xiàn)上投資分享

鼠年開(kāi)年，雖然有疫情的影響，但公募基金的發(fā)行仍舊掀起小高潮。

2月13日，建信科技創(chuàng)新混合基金在發(fā)行首日即宣告提前結(jié)束募集，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，該基金當(dāng)日募集規(guī)模已經(jīng)超過(guò)70億元。

就在前一日，永贏科技驅(qū)動(dòng)也宣告結(jié)束募集。該基金截至2月12日累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額(不包括募集期利息)已超過(guò)該基金80億元的募集規(guī)模上限。將按照82.12%的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例對(duì)2月12日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用“末日比例確認(rèn)”的原則予以部分確認(rèn)。

以此計(jì)算，永贏科技驅(qū)動(dòng)首募規(guī)模約為97億元。

而在此之前，招商科技創(chuàng)新混合基金亦在發(fā)行首日一日售罄并提前結(jié)束募集，進(jìn)行比例配售;另有鵬華價(jià)值成長(zhǎng)混合基金也在發(fā)行四天后提前結(jié)束募集，發(fā)行份額超過(guò)70億份。

值得注意的是，由于疫情影響，不少基金公司員工仍處于遠(yuǎn)程辦公狀態(tài)，這給新基金發(fā)行也增加了一定難度。

“不能面對(duì)面溝通，還是會(huì)有一些困難。”2月13日，北京某大型公募基金市場(chǎng)部人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

但與此同時(shí)，一些新的應(yīng)對(duì)機(jī)制也開(kāi)始涌現(xiàn)。

備戰(zhàn)新基金發(fā)行

雖然2月10日才是大部分行業(yè)復(fù)工的第一日，但對(duì)于金融行業(yè)來(lái)說(shuō)，2月3日的開(kāi)市首日即開(kāi)啟了工作狀態(tài)。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理，在2月3日至2月7日的開(kāi)市首周，共有平安匠心優(yōu)選、鵬華價(jià)值成長(zhǎng)、博時(shí)產(chǎn)業(yè)新趨勢(shì)、華夏中證新能源汽車(chē)ETF等20只新基金開(kāi)始發(fā)行。

“開(kāi)市后我們公司每天只安排了部分員工在公司辦公，基本上保證必要的崗位有一個(gè)人值守就可以。有一些涉及交易的比如投資經(jīng)理下單只能在公司現(xiàn)場(chǎng)辦公，銷(xiāo)售、監(jiān)察、風(fēng)控、IT等等部門(mén)基本上都是配備最少的人員現(xiàn)場(chǎng)辦公。”上海一家中型公募基金人士表示。

雖然多數(shù)員工均開(kāi)啟遠(yuǎn)程工作狀態(tài)，但是新基金的發(fā)行卻絲毫不能耽擱。

2月13日，華南某大型公募基金中臺(tái)人員就告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“這兩周的感受就是中臺(tái)人員更累了，已經(jīng)從大年初四連續(xù)上班到現(xiàn)在，就是為新基金的發(fā)行做線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)。”

“我們渠道方面近期也做了很多線(xiàn)上材料去支持銷(xiāo)售，工作量比以前更大。”北京一家公募基金人士亦表示。

事實(shí)上，由于銀行網(wǎng)點(diǎn)很多都還沒(méi)有開(kāi)放，微信群、朋友圈等陣地的線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)就成為特殊時(shí)期的主陣地。

北京一位投資者向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者展示了微信中某四大行理財(cái)經(jīng)理的朋友圈，自2月3日起宣傳工作就已經(jīng)啟動(dòng)，不時(shí)有投資建議以及新產(chǎn)品等相關(guān)信息發(fā)布。

銀行一直是基金銷(xiāo)售的主力渠道。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，2月6日結(jié)束募集的鵬華價(jià)值成長(zhǎng)混合基金就是一款招商銀行與鵬華基金定制基金，招商銀行是該基金的托管銀行，也是銷(xiāo)售主力渠道。

最終鵬華價(jià)值成長(zhǎng)混合基金在2月3日開(kāi)始發(fā)行后，在2月6日即提前結(jié)束募集。發(fā)行數(shù)據(jù)則顯示，該基金在全渠道累計(jì)實(shí)現(xiàn)募集近70億元，其中2月6日單在招行的發(fā)售規(guī)模就超過(guò)50億元。

“這次成功發(fā)行是對(duì)極端事件期中國(guó)公募基金業(yè)營(yíng)銷(xiāo)模式的有效探索和實(shí)踐，成功既取決于招行等一系列渠道伙伴強(qiáng)大的線(xiàn)上銷(xiāo)售能力，還有鵬華基金在關(guān)鍵期向投資者輸出看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性的必勝信心，輸出優(yōu)秀基金經(jīng)理的產(chǎn)品，增強(qiáng)客戶(hù)未來(lái)的投資獲得感。”鵬華基金有關(guān)人士表示。

多方聯(lián)合助力

“銷(xiāo)售是線(xiàn)上銷(xiāo)售，路演也是線(xiàn)上路演，這是當(dāng)前趨勢(shì)，大家都在用這個(gè)方式。”華南某大型公募基金人士表示。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，當(dāng)前不少基金經(jīng)理都已開(kāi)啟線(xiàn)上路演模式，同時(shí)在基金吧里，基金公司也會(huì)發(fā)布基金經(jīng)理的相關(guān)問(wèn)題解答等等。

譬如在新浪基金直播間平臺(tái)，僅2月13日下午就有平安基金、民生加銀基金、南方基金、新華基金4家公司的4位基金經(jīng)理進(jìn)行線(xiàn)上投資分享。

“大家現(xiàn)在雖然都在家辦公，但是各類(lèi)媒體自媒體等線(xiàn)上傳播渠道已經(jīng)非常豐富和及時(shí)了，而且現(xiàn)在新浪等很多渠道都有直播平臺(tái)，每個(gè)公司都在用自己的媒體渠道借助平臺(tái)直播吸引投資者，觀眾的參與熱情也比較高。”某銀行系公募基金人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

“今年線(xiàn)上銷(xiāo)售增加了較多基金經(jīng)理線(xiàn)上直播路演，拉近了基金經(jīng)理與渠道客戶(hù)的距離，受到了歡迎，反響特別好。”某券商系公募基金人士表示。

不過(guò)線(xiàn)上路演相比此前的現(xiàn)場(chǎng)路演依然有些許不便，華南一家公募基金人士受訪(fǎng)時(shí)就指出，“現(xiàn)在沒(méi)有辦法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的面對(duì)面交流，還是會(huì)有些距離感。”

值得注意的是，在銷(xiāo)售渠道上，除了銀行方面的強(qiáng)勢(shì)助攻外，券商渠道在此次公募基金的線(xiàn)上銷(xiāo)售中也表現(xiàn)出不俗的實(shí)力。

“之前沒(méi)發(fā)現(xiàn)，這次券商渠道的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)超過(guò)了預(yù)期，他們的線(xiàn)上銷(xiāo)售能力也很強(qiáng)。”前述公募基金人士表示。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，此前招商科技創(chuàng)新混合基金以及鵬華價(jià)值成長(zhǎng)混合基金發(fā)行火爆的背后都有券商渠道的身影。其中鵬華價(jià)值成長(zhǎng)混合基金的發(fā)行主力除了招商銀行外，國(guó)信證券也通過(guò)其線(xiàn)上銷(xiāo)售能力提供發(fā)行助力。

此前消息顯示，近期各家券商對(duì)線(xiàn)上服務(wù)均有加強(qiáng)。譬如國(guó)泰君安證券就發(fā)布了非現(xiàn)場(chǎng)自主服務(wù)指南，表示客戶(hù)盡量通過(guò)君弘APP、富易客戶(hù)端、國(guó)泰君安微理財(cái)公眾號(hào)、95521客服電話(huà)等非現(xiàn)場(chǎng)方式和服務(wù)手段獲得服務(wù)，疫情期間盡量避免前往營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)。

“線(xiàn)上發(fā)售對(duì)基金公司和渠道確實(shí)是全新考驗(yàn)，我們以前在新基金發(fā)售時(shí)會(huì)用線(xiàn)上工具，不同的是以前是線(xiàn)上和線(xiàn)下結(jié)合進(jìn)行，這次完全是線(xiàn)上，從最終募集結(jié)果上來(lái)看，效果還不錯(cuò)，主要得益于平時(shí)的渠道工作和銷(xiāo)售渠道的線(xiàn)上客群銷(xiāo)售能力。”前述券商系公募基金人士表示。

關(guān)鍵詞： 基金經(jīng)理