漲價不封頂!被動元件漲價潮再起 海外停工,中國成被動元件主供應產地 這些股有望受益
2020-04-13 14:08:15 來源:數據寶
內容摘要
被動元件漲價潮再起
龍虎榜追蹤,資金最青睞這些個股
近日19股被增持 5只業績暴增
52只個股連續上漲超過五日
47只股走穩,短期均線現金叉
被動元件漲價潮再起
受疫情影響,被動元件新一輪漲價潮將至,全球巨頭國巨預計其產品二季度將繼續大幅漲價。
國內疫情基本得到控制,海外疫情仍在繼續蔓延,被動元件產業鏈受其影響,在供應商主導下價格不斷上漲。
大幅
被動元件巨頭國巨提升產品價格,其3月份營收高達40.35億元,環比增加50.4%,同比增加14.8%,超過市場預期。從目前情況來看,國巨在一季度成功漲價后,客戶拉貨需求穩定,后期持續漲價的基礎穩固,外媒報道國巨將更新產品定價,被動元件價格將大幅上漲。
對于漲價行為,國巨曾表示,價格交由市場供需決定,漲價不封頂。從一季度的行業情況來看,二季度被動元件的價格有望在國巨的主導下繼續上漲。
海外停工,中國成被動元件主供應產地
據臺灣產業鏈分析,受到越來越嚴格的檢疫措施影響,菲律賓、馬來西亞和日本等地的被動元件生產受到限制,產能利用率低,導致總供應降低,有利于MLCC及芯片電阻在二季度繼續漲價。
業界人士估計江蘇、河北、廣東等地MLCC產能,占全球供應量約三至四成。隨著海外產能的逐漸停工,中國成為全球被動元件的主供應產地。
中國的被動元件產能占比較高,全球被動元件大廠都在國內有生產據點,主要集中華東、華南沿海一帶,
證券時報·數據寶此前已經發文介紹過全球被動元件行業格局,國巨在MLCC、電阻等各個細分被動元件類型中都占有重要地位,且國巨在大陸蘇州等地擁有非常大的產能。客觀上全球疫情讓國巨漲價動作的影響力被放大,極有可能引起其他廠商跟隨。
國巨與數家EMS廠及經銷商在過去一周,已根據第二季定價簽訂長約,合約采用固定價格和一定供貨比重,此舉可支撐國巨未來供貨比重及市占率,這表明二季度的漲價基本上已成定局。
被動元件漲價加速
被動元件漲價已經過三個階段:第一階段是節前行業供需影響導致的漲價;第二階段是節后受疫情影響,下游廠商囤貨導致的漲價;第三階段是全球疫情爆發后供應減少引起的漲價。
受疫情蔓延至全球的因素影響,電子元器件新一輪漲價潮將至,MLCC、電阻等各類被動元件均有可能波及。
現階段來看,疫情對電子產業的影響正在持續。據分析機構預測,
天風證券表示,從長周期來看,被動元器件的產品價格周期規律顯著,2019年下半年開始了價格上行通道,隨著疫情影響,價格漲速驚人,或許這是新的價格反轉大周期的開始。
目前被動元件漲價的節點更靠前、節奏更快、漲幅更高。
具體來看,從疫情對內地的供需,以及對日韓產業供給潛在影響來看,擴大了中期和短期供需缺口。與沒有疫情的情況相比,電子元器件的漲價邏輯得到強化:潛在漲價的幅度提升,漲價的時間節點提前,漲價的節奏得到提速。這意味著相較疫情未發生情況來說,
這些個股有望受益
風華高科
是被動元件的國內龍頭,產品包括MLCC、片式電阻器、片式電感器、陶瓷濾波器等被動元器件,是國內主要的芯片電阻生產商之一。
順絡電子
從事片式電感和片式壓敏電阻制造,是少數在國際高端片式電子元器件市場中具有競爭力的中國企業。
潔美科技
是國內薄形載帶行業的龍頭,產品主要有紙帶載帶、塑料載帶、膠帶、離型膜等,客戶有三星、國巨等。
振華科技
出身于三線軍工電子基地,是軍用電子元器件領域的全能型龍頭,主營包括以片式電阻、電容、電感、半導體二三極管、集成電路等為主的高新電子板塊。
中光學
的主營業務包括精密光學元組件、光學輔料、光敏電阻等光電產品的研發、設計、生產、銷售。
火炬電子
是國內領先的MLCC供應商,軍用MLCC龍頭,鉭電容、SLC等眾多新產品將形成新的業績增長點。
揚杰科技
的產品線涵蓋分立器件芯片、功率二極管、整流橋等全系列、多規格半導體分立器件產品的規模企業。
三環集團
是國內陶瓷元器件領域龍頭,可以量產MLCC。公司的MLCC產品已廣泛應用于家電、照明、消費電子、工業控制、通信設備、汽車電子等領域。
國瓷材料
是國內規模最大的MLCC電子陶瓷材料供應商,公司在國內市場份額達到80%。
鴻遠電子
的主營業務是以多層瓷介電容器為主的電子元器件的研發、生產和銷售。
龍虎榜追蹤,資金最青睞這些個股
凈買入前三名個股分別是衛信康、未名醫藥、富臨精工等,凈買入金額占當日成交額比例達9.71%、6.41%、27.58%。
4月10日龍虎榜中機構及營業部席位資金凈賣出5.68億元,其中凈買入的個股有20只;凈賣出的個股有31只。
從盤口資金流向來看,主力資金凈流入超千萬且龍虎榜凈買入個股共有14只,其中未名醫藥、衛信康、人民同泰等個股資金凈流入金額最大。凈流入力度最大的個股有人民同泰、永安林業、富臨精工,凈流入力度分別為49.13%、34.83%、32.53%。
近日19股被增持 5只業績暴增
截至4月10日,近十個交易日有19家上市公司被增持,增持股數合計1.77億股,增持市值達10.59億元(增持股份變動以公告中變動截止日為準)。其中世茂股份被增持的股數最多,達3859.62萬股,占流通A股比例為1.03%;上海環境被增持的市值最多,達3.27億元;而增持股數占流通A股比例較高的公司為上海環境,增持比例高達3.19%。
結合年度業績(業績預告)來看,雪人股份、長源電力、納川股份等公司凈利潤同比大幅增長,增幅分別高達271.33%、174.57%、166.26%。
52只個股連續上漲超過五日
證券時報數據寶統計,截至4月10日收盤,兩市共有146只個股連續上漲超過三個交易日,52只個股連續上漲超過五個交易日,連漲天數最多的前三名分別是晨鳴紙業(8天)、*ST鹽湖(8天)、中國重汽(8天)。連漲個股期間累計漲幅最大前三名分別是景峰醫藥(57.1%)、海聯金匯(46.65%)、神州泰岳(46.54%)。
146只連續上漲個股中,10只個股期間主力資金累計凈流入超過億元。其中,累計資金流入最多的為吳通控股,主力資金累計流入3.68億元。
值得注意的是,
47只股走穩,短期均線現金叉
其中理邦儀器、交大昂立、福瑞股份等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達2.52%、1.99%、1.86%。
截至最新收盤,有47只A股的5日均線主動上穿10日均線,
值得注意的是,格力電器、中國平安、蘇墾農發等個股主力資金凈流入居前,分別達到6.87億元、4.22億元、0.63億元。
注:本資訊后4張表格已剔除近一年上市新股。
(文章來源:數據寶)
(責任編輯:DF064)
關鍵詞: 被動元件漲價潮再起
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