年底忙籌資 青島銀行、瀘州銀行公布上市進(jìn)度

受業(yè)務(wù)規(guī)模快速擴(kuò)張、資本金承壓的影響，近期中小銀行迎來一股上市潮。12月5日，青島銀行在港交所披露A股股票初步詢價公告，就在前一日，瀘州銀行在港交所也發(fā)布了與上市相關(guān)的公告。

青島銀行公告顯示，該行擬公開發(fā)行股份不超過4.51億股，全部為公開發(fā)行新股，占發(fā)行后總股本的比例不超過10%。

據(jù)介紹，青島銀行此次公開發(fā)行后公司總股本不超過45.1億股，發(fā)行后的非限售A股股份占總股本的比例為10%。其中，此次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3.16億股，占發(fā)行數(shù)量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1.35億股，占比為30%。

除青島銀行外，近期也有銀行宣布擬掛牌上市。12月4日，瀘州銀行在港交所發(fā)布公告稱，該行定于12月4日-10日進(jìn)行全球招股，并計(jì)劃于12月17日在港交所主板掛牌上市。據(jù)了解，瀘州銀行擬發(fā)行5.46億股H股(視超額配售權(quán)行使與否而定)，每股發(fā)售價格在3.15-3.4港元。

進(jìn)入10月以來，更多中小銀行鉚足勁沖擊資本市場。西安銀行、青島農(nóng)村商業(yè)銀行分別于10月30日、11月20日通過證監(jiān)會發(fā)審委審核，江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行也于11月獲得證監(jiān)會核發(fā)的IPO批文。根據(jù)證監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)，還有浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行、廈門銀行等9家銀行處于“預(yù)披露更新”階段。

而排隊(duì)的銀行數(shù)量也在不斷增多。11月初，在新三板掛牌的齊魯銀行宣布擬申請于A股上市。11月25日，江蘇銀保監(jiān)局籌備組發(fā)布公告稱，同意江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行境內(nèi)首次公開發(fā)行股票并上市。

中小銀行集中上市的原因之一，是受業(yè)務(wù)規(guī)模增長過快的影響，銀行的資本金消耗比較大，資本補(bǔ)充壓力進(jìn)一步上升。北京科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融工程系主任劉澄認(rèn)為，要使資本充足率滿足基本的達(dá)標(biāo)要求，而擴(kuò)充資本充足率的基本途徑就是增加資本，上市不失為企業(yè)大規(guī)模增資的有效、快捷途徑。

也有分析人士指出，近期中小銀行密集沖擊資本市場的另一個關(guān)鍵原因，來源于整個IPO環(huán)境的變化。蘇寧金融研究院宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心主任黃志龍?jiān)诮邮鼙本┥虉?bào)記者采訪時表示，近期中小銀行集中上市，可能與監(jiān)管部門積極引導(dǎo)銀行支持民營企業(yè)有關(guān)，因?yàn)橹行°y行是支持民營企業(yè)發(fā)展的重要力量。

“但是更主要的原因可能在于監(jiān)管部門為補(bǔ)充中小銀行資本金放行，特別是在央行MPA監(jiān)管框架下，商業(yè)銀行特別是中小銀行面臨較大的補(bǔ)充資本金壓力，已經(jīng)進(jìn)入IPO排隊(duì)的中小上市銀行也都符合IPO的相關(guān)要求。”黃志龍補(bǔ)充道。

雖然更多銀行準(zhǔn)備登陸資本市場，但是今年7月瑞豐農(nóng)商行、青島農(nóng)商行在上會之前被臨時取消，也意味著監(jiān)管對于銀行上市的謹(jǐn)慎。黃志龍指出，中小銀行上市遇到的阻礙主要有兩方面，一是中小銀行的自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢和特點(diǎn)，決定了中小銀行的估值能否達(dá)到市場平均或略高的估值水平;二是當(dāng)前銀行業(yè)估值水平處于低位水平，此時上市，市場給予銀行的估值水平可能較低，能夠籌集的資金可能低于預(yù)期。(崔啟斌吳限)

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