得益于一季度的階段性“牛市”行情 百億基金俱樂(lè)部座次大洗牌 廣發(fā)劉格菘管理規(guī)模近700億
2020-04-24 13:57:36 來(lái)源:界面新聞
得益于一季度的階段性“牛市”行情,百億基金隊(duì)伍迅速擴(kuò)容。界面新聞統(tǒng)計(jì)一季度報(bào)告數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),目前已有31只主動(dòng)權(quán)益類基金規(guī)模破百億。
規(guī)模最大的是劉格菘管理的廣發(fā)科技先鋒。該基金成立于今年1月22日,發(fā)行期間獲得922億元資金追捧,由于設(shè)置了募集上限,最終首募規(guī)模為80億元。成立后仍不斷吸金,現(xiàn)有規(guī)模已達(dá)248億元。從凈值來(lái)看,在大波動(dòng)期間實(shí)現(xiàn)了相對(duì)平穩(wěn)的過(guò)渡,目前成立以來(lái)回報(bào)8%,一季度末股票倉(cāng)位不到七成。
再來(lái)看看百億基金俱樂(lè)部里的老會(huì)員:東方紅滬港深、中歐時(shí)代先鋒、富國(guó)天惠一季度期間的規(guī)模實(shí)現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)。
更多的百億老會(huì)員規(guī)模在縮水。一季度期間,興全合宜打開(kāi)申購(gòu),從去年年底372億元降至158億元,規(guī)模縮水近六成。易方達(dá)中小盤(pán)、景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)規(guī)模縮小兩成左右。此外,華夏回報(bào)、易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)、華安媒體互聯(lián)網(wǎng)、匯添富價(jià)值精選、睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值也出現(xiàn)了不同程度的規(guī)模縮水。
這與它們?cè)谝患径葮I(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)平淡有關(guān),這些百億基金老會(huì)員一季度期間全部為負(fù)收益。
反觀新晉百億基金,一季度全部實(shí)現(xiàn)正收益。規(guī)模增速最大的是信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè),這只三年期的股票型基金冠軍一季度規(guī)模由30億元躍升至117億元,規(guī)模增長(zhǎng)293%。目前馮明遠(yuǎn)的總資產(chǎn)規(guī)模為143億元。
緊隨其后的是劉格菘執(zhí)掌的廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)與廣發(fā)雙擎升級(jí)。坐擁三只規(guī)模破百億的劉格菘總資產(chǎn)管理規(guī)模已達(dá)695億元,成為全市場(chǎng)管理規(guī)模最大的主動(dòng)權(quán)益類基金經(jīng)理。
一些績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理的產(chǎn)品也在一季度末跨入百億級(jí)規(guī)模之列,包括何帥管理的交銀阿爾法、董承非的興全新視野。
一季度是科技股的主場(chǎng)。由王創(chuàng)練、蔡嵩松管理的諾安成長(zhǎng)前期表現(xiàn)亮眼,規(guī)模迅速膨脹,期間規(guī)模增幅62%。然而,憑借科技股熱潮登上百億基金的諾安成長(zhǎng),也成為百億基金中回撤最大的一只。2月26日以來(lái),跌幅達(dá)25%。(截止至4月22日數(shù)據(jù))
階段性的火熱行情使得許多基金規(guī)模迅速膨脹,也給基金管理人帶來(lái)了更多的挑戰(zhàn),包括投資標(biāo)的、策略等等諸多方面都將受到限制。如信達(dá)澳銀馮明遠(yuǎn)此前接受界面新聞采訪時(shí)坦言,之所以過(guò)去三年業(yè)績(jī)不錯(cuò),是因?yàn)橐?guī)模增長(zhǎng)不是很大,有足夠的時(shí)間去適應(yīng)。同時(shí),他強(qiáng)調(diào)自己的業(yè)績(jī)不能與百億級(jí)的基金經(jīng)理相提并論,不能給投資者保證什么。
“巨無(wú)霸”基金對(duì)每個(gè)基金經(jīng)理而言都是一個(gè)艱難的課題,明星基金經(jīng)理也不例外。此前,興全合宜的基金經(jīng)理謝治宇曾發(fā)表公開(kāi)信,總結(jié)反思操作經(jīng)驗(yàn)。他表示:“相對(duì)大的管理規(guī)模需要的是好的資產(chǎn),需要上市公司能夠更加持續(xù)穩(wěn)健的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。”、“對(duì)于一家基金管理公司而言,最成功也最重要的不是募集多少規(guī)模,而是把持有人的錢管好。”
(文章來(lái)源:界面新聞)
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