2022一季度私募基金業績榜單正式發布
2022-04-18 08:38:09 來源:Wind資訊
今年以來A股市場走勢震蕩,行業輪動加速。通脹板塊表現亮眼,石油石化、煤炭等能源商品尤為強勢。受此影響,管理期貨策略私募基金一季度表現領跑全場,平均收益6.86%,債券型私募基金平均收益為0.78%,其余策略類型私募基金一季度收益均為負。
各策略基金從三年表現來看,股票多頭策略入榜基金平均收益為948%,建泓絕對收益1號占據榜首。管理期貨策略基金榜單收益中位數373%,大凡1號仍牢牢占據榜首。南方海慧1號則占據多策略私募基金榜首,該榜單近三年收益中位數為186%。
從管理規模來看,0-10億規模基金公司憑借更為靈活的運作方式,較其他中、大規模私募基金公司,超額回報更為亮眼,前20名收益中位數230%平均收益。百億私募基金公司入榜前20名收益中位數為150%,憑借兼具優勢的軟硬實力,表現仍相對穩定。
本次評選三年期數據統計區間為2019-04-01至2022-03-31,一季度數據統計區間為2022-01-01至2022-03-31,僅統計各區間內月度凈值完整度大于等于90%產品,完整排名及回報數據請登錄終端私募市場(終端命令:HFM)-定期榜單進行查看。
————市場概況————
得益于商品市場一季度不錯表現,周期類管理期貨策略產品取得平均6.86%回報。僅不到兩成股票策略產品一季度收益為正,組合基金、宏觀策略平均收益也均低于-6%。市場中性策略的相對優勢顯現,較主動策略產品回撤較小。
截至2022年2月底,私募證券基金存續數量79551只,其中一季度發行6921只,環比下降15.8%,從去年三季度以來發行熱情持續遞減。今年一季度私募證券基金累計存續規模達63420.45億元,環比增長3.5%。
————產品業績篇————
01股票多頭策略產品近三年業績榜TOP20
股票多頭策略中,近三年收益第一名為建泓時代資產旗下的建泓絕對收益1號。Wind所評選出的獲獎基金平均收益率超948%。
02市場中性策略產品近三年業績榜TOP20
股票市場中性策略中,近三年收益前兩名皆為冪數資產旗下的冪數阿爾法8號與冪數阿爾法6號,第三名為白鷺資管旗下的白鷺桃花島量化對沖1號。該榜單獲獎基金平均收益率超123%。
03管理期貨策略產品近三年業績榜TOP20
管理期貨策略中,近三年入榜基金收益中位數為373%,收益第一名為大凡投資在管的大凡1號,第二名為層創投資旗下層創1號CTA,金源亨立資產在管的善行1號位居第三。
04套利策略產品近三年業績榜TOP20
套利策略中,弘茗資產旗下三只產品占據前三甲,分別為弘茗套利穩健管理型2號、弘茗套利穩健管理型4號、弘茗套利穩健管理型1號。該榜單獲獎基金收益中位數為47%。
05多策略產品近三年業績榜TOP20
多策略中,近三年前20名收益率均高于110%,收益中位數186%。南方海慧資產旗下的南方海慧1號居首,舍得之道資本-平安吉象C期與博普穩增2號分列二、三位。。
06組合基金策略產品近三年業績榜TOP20
組合策略入榜基金中,近三年收益中位數為73%,其中第一名為博孚利資產旗下的博孚利CTA-FOF5號,第二名為雷益資產旗下的九峰FOF3號,第三名為博孚利尊享3號,管理人同樣為博孚利資產。
07債券策略產品近三年業績榜TOP20
債券策略中,近三年收益第一名為信合誠投資旗下的信合誠強債2號,第二、三名均為紅土資產旗下的紅土資產債券2號與紅土資產債券1號。本次入榜基金收益均超72%
08宏觀策略產品近三年業績榜TOP20
宏觀策略中,近三年收益第一名為亞鞅資產旗下的匠心全天候,第二名為維萬基金旗下的維萬投資宏觀對沖2號。Wind所評選出的獲獎基金平均收益率超159%。
————基金公司篇————
01私募基金公司近三年業績榜TOP20
各私募公司近三年(2019年4月1日至2022年3月31日,下同)的業績統計顯示,前20家私募公司的收益率均超過290%。百億私募僅兩名入榜,中小型私募基金占據多數席位。大凡投資位居第一,其次是弘茗資產和建泓時代資產。
02私募基金公司近三年業績榜TOP20(100億規模以上)
按照在中基協備案的私募管理人規模數據統計,管理規模100億以上的私募中,前20名公司近三年中位數收益率超150%。正圓私募、復盛資產、因諾資產居前。從地區分布來看,13家來自上海。
03私募基金公司近三年業績榜TOP20(50-100億)
管理規模50-100億的私募基金公司,前20家公司中位數收益率超過100%,較百億私募略稍有落后,博普科技、南土資產、紅土資產位居前三。。
04私募基金公司近三年業績榜TOP20(20-50億)
管理規模20-50億的私募,前20家公司中位數收益率超過166%。中閱資本位居第一,泓湖投資、中安匯富資本位居二、三。從地區分布來看,上海9家,深圳4家。
05私募基金公司近三年業績榜TOP20(10-20億)
管理規模10-20億的私募,前20家公司中位數收益率超過178%,平均收益超150%。華安合鑫以顯著優勢居于首位,靖奇投資、微觀博易列二、三名。從地區分布來看,上海9家,北京3家。
06私募基金公司近三年業績榜TOP20(0-10億)
管理規模0-10億的私募,Wind所評選出的20家公司中,近三年收益率中位數為230%,平均收益604%,在各規模基金公司中表現最優。大凡投資仍穩占該榜單頭名位置。
*以上數據不作為投資參考,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證。
私募數據納入統計的標準:
上文所有數據均為2022-04-12統計結果。
納入本次榜單統計的基金成立日需早于2019年4月1日,到期日需晚于2022年3月31日;
在榜單的統計時間范圍內月度凈值完整度>=90%;
基金凈值在榜單的統計時間范圍內未發生異常波動,如大額贖回造成的大幅上漲;
同一私募產品有多期子產品,若偏離誤差小于5%、收益率差值小于3%則被認為同一產品,默認只取排名最高的一期計入排名;
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