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“頂流”陸彬最新動向!繼續加倉新能源,還入手這些股!

2022-04-18 17:41:14 來源:中國基金報記者 曹雯璟

2020年以來,匯豐晉信的陸彬名聲鵲起,作為當年的股票基金年度業績冠軍,他對新能源等產業的深入研究也漸次為行業和機構認知,他獨特的投研方式也吸引了更多的關注度。隨著一季報陸續披露,“新能源一哥”陸彬的最新持倉思路曝光。

維持高倉位運作

在管規模突破300億

4月16日,陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒等多只基金發布一季報,新能源“股基一哥”的最新持倉思路曝光。一季報統計顯示,陸彬最新的管理規模為307.15億,較去年末增加了11.28億。

整體來看,其在管基金重倉股中,多只新能源行業龍頭品種獲增持,減持地產龍頭股萬科A、保險股龍頭中國平安。

一季報顯示,截至今年一季度末,陸彬管理的四只老基金平均股票倉位達到92.02%,相比去年年末微降了1.02個百分點,匯豐晉信智造先鋒、匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信動態策略、匯豐晉信核心成長繼續維持90%以上倉位運作,其中,匯豐晉信智造先鋒的股票倉位從去年年末的94.02%降至92.67%。此外,作為今年1月成立的新基金匯豐晉信研究精選一季度股票倉位為87.81%,港股倉位占比為9.61%。

加倉寧德時代、新進廣匯能源、

凱萊英、中國平安、艾可藍退出前十

具體到調倉換股,以陸彬代表作匯豐晉信智造先鋒為例,第一、二大重倉股仍是雅化集團、天齊鋰業,持有股數較去年末沒有發生變化。贛鋒鋰業再次進入前十大,其實從去年半年報時,贛鋒鋰業就位列前十大,去年年報暫別前十大,截至一季報,持有股數一直沒有發生變化,仍是89.46萬股。值得注意的是,艾可藍退出前十大重倉股。

此外,在一季度,該基金增持艾為電子7.19萬股,從去年末第六大升為第三大重倉股;增持芳源股份211.79萬股,從去年末第十大升為第四大重倉股;增持安恒信息3.67萬股,從第七大降至第八大重倉股;減持廣信股份155.02萬股,從去年末第三大升為第五大重倉股;

截至一季報,匯豐晉信智造先鋒持股集中度有所上升,從去年末47.61%,提升至一季度51.58%。

陸彬另一只代表作匯豐晉信低碳先鋒一季報顯示,與去年末相比,該基金前十大重倉股新增廣匯能源,持有股數6441.03萬股,持有市值約5.28億元;并對寧德時代加倉7.13萬股,且仍為該基金第一大重倉股;中國平安則退出前十大重倉股。

從匯豐晉信動態策略十大重倉股來看,寧德時代、廣匯能源、東方財富、鹽湖股份、凱萊英新入十大重倉股,杭可科技、保利發展、中國太保、艾為電子、廣信股份退出十大重倉股。新入者中,僅凱萊英未出現在2021年年報全部持股中。

新基金重倉東方財富、藥明康德

買入美團、中國海洋石油等港股

在今年1月成立的新基金匯豐晉信研究精選的十大重倉股中,除了一些“熟面孔”新能源個股之外,還出現了東方財富、藥明康德,分別位列第一、第三大重倉股。港股方面,美團、中國海洋石油兩只港股個股位列前十大。

很多股票的隱含回報已非常有吸引力

2022年一季度,市場大幅下跌后反彈。上證綜指下跌10.65%,創業板指下跌19.96%。在中信30個一級行業中,煤炭、房地產和銀行行業漲幅居前。電子、國防軍工和汽車行 業表現相對落后。

陸彬在一季報中表示,2022年年初,我們認為主線是價值回歸和優質成長。在2月底的俄烏沖突升級之后,市場出現了加速下跌。我們也在倉位、配置等方面進行了一定程度地應對。我們認為,短期的風險事件對于A股市場的長期價值影響有限,因此在基本面依然向好的背景下,當市場出現短期劇烈波動的時候,主動承擔風險或許是比規避風險更好的選擇。以一年兩年的維度看,很多股票的隱含回報已經非常有吸引力。

匯豐晉信低碳先鋒基金聚焦投資于低碳環保行業,力爭通過主動研究和投資,把握新能源和低碳的投資機會。當前,匯豐晉信低碳先鋒基金主要投資的方向 包括:1、新能源汽車行業 2、光伏行業 3、環保行業等。

陸彬還提到,在上海疫情的特殊時期,匯豐晉信投資部黑板上駐場同事的一段話,非常打動我,也體現了匯豐晉信投資團隊的精神和決心,以此來做共勉:“Kill the virus. Beat the market.”。

關鍵詞: 廣匯能源 東方財富 中國平安

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